Обзор рынка черной икры в Украине - 2011

[КЕН]

Рынок черной икры в Украине
Точных данных о размере рынка черной икры в Украине не существует. Однако, по различным оценкам он составляет около пяти тонн в год, причем не менее 90% икры является контрабандной и, зачастую, контрафактной. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не рисковать своим здоровьем, покупая продукцию неустановленного качества на рынках, лотка, поездах и т.д., а идти за черной икрой в супер/гипермаркеты, специализированные магазины – одним словом, к вызывающим доверие продавцам, и требовать от них при покупке все мыслимые и не мыслимые сертификаты.

В силу особенностей продукта, черная икра в целом, вне зависимости от производителя, обладает гомогенными характеристиками с точки зрения позиционирования на рынке – это продукт, ориентированный на категорию потребителей с доходами выше среднего, преимущественно относящихся к возрастной категории «за 30», географически проживающих в развитых центрах экономической активности.

Общей характеристикой экономики Украины в целом, и как следствие рынка черной икры в частности, является ее непрозрачность. Большинство игроков предпочитает действовать или по полностью черным схемам, или в лучшем случае по серым. Чтобы получить по возможности максимально четкое представление о рынке мы делаем ряд допущений. Во-первых, нас интересует исключительно легальный рынок черной икры и его актеры. Во-вторых, мы допускаем, что деятельность этих актеров подчинена одним и тем же регулирующим факторам и факторам ценообразования. В-третьих, анализ этих игроков позволит нам выявить общие закономерности действующие на этом рынке.

В силу закрытости компаний проанализировать их эффективность через такие показатели как доля рынка, норма прибыли, рентабельность и т.д. не представляется возможным. Сравнение же качественных характеристик продукции требует проведения дополнительных специальных исследований. Однако, информация доступная в открытых источниках позволяет идентифицировать игроков рынка черной икры в Украине, их ценовую политику, продуктовую линейку и каналы дистрибуции. Кроме того, анализ продуктовой линейки позволит оценить капитал марки игроков, а анализ их сайтов и информационной активности – их маркетинговую стратегию и стратегию конкурентного позиционирования.

Игроки
На сегодняшний день в легальной продаже на рынке Украины представлена икра производства США, России, Европы и Украины. Главными игроками на легальном рынке черной икры являются компании «Аляска ЛД», «Акватир, «Mottra», "Элит-Импорт", сети супермаркетов «Сільпо» и «Fozzy C&C», ООО “Силвер Фудс”, «Caviar Court». На рынке также предлагается икра германской компании «Lemberg».

«Аляска ЛД»
Компания «Аляска ЛД» является одним из крупнейших производителей черной икры в Украине. Компания выпускает черную икру под марками Osetroff Platinum (икра белого осетра), «Osetroff Gold» (икра веслоноса) и «Zamorskaya» (икра рыбы боуфин). Продукция компании производится на заводе по переработке черной икры в пгт. Вороница Винницкой области из сырья, поставляемого из США, а именно с Аляски , и реализуется через следующие каналы: Metro Cash&Carry, Фуршет, МегаМаркет, Рейнфорд, Таврия-В. Компания «Аляска ЛД» ведет активную экспансию на рынке черной икры в Украине, и, обладая серьезными нематериальными активами, такими как капитал марки (в первую очередь узнаваемости, так для измерения прочих его составляющих требуются специальные исследования) и капитала взаимоотношений, имеет серьезный потенциал для продвижения марки «Osetroff» и увеличения своей доли рынка. Благодаря развитой дистрибьюторской сети черная икра «Osetroff» получает доступ ко всем региональным рынкам Украины, усиливая тем самым свое присутствие на них.
«Акватир»

Стоимость черной икры марки Osetroff установить из открытых источников не удалось. На сайте информация отсутствует, в каталогах вышеуказанных ретейлеров черная икра отсутствует как позиция.

«Metro Cash & Carry» – международная сеть мелкооптовых супермаркетов действующая также и на Украине. В Украине насчитывается более 25 оптовых магазинов компании.
90% товаров компания закупает у украинских производителей, дистрибьюторов и импортеров. Торговая площадь магазинов составляет - 8 000-10 000 кв. м., а общая площадь здания - до 16 000 кв. м. География присутствия включает Киев, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Винницу, Черновцы, Одессу, Харьков, Полтаву, Луганск, Днепропетровск, Донецк, кривой рог, Запорожье, Симферополь.
В 2009 году объем продаж METRO Cash & Carry Украина снизился на 23,9% - с 1 016 млн. евро в 2008 году до 773 млн. евро.

«Фуршет» — украинская компания-ритейлер, владеющая одноимённой торговой сетью. Акционерами ЗАО «Фуршет» являются физические лица, французский оператор гипермаркетов «Auchan», британская компания «Anthousa Limited» и инвестиционный фонд «Евровенчурс».
По оценкам экспертов, является второй по величине компанией розничной торговли на Украине. Выручка компании, которой принадлежит около 70 магазинов и интернет-супермаркет, в 2005 году составила $348 миллионов, в 2006 году — $481 млн. География присутствия покрывает Киев, Черкассы, Симферополь, Хмельницкий, Кировоград, Луцк, Полтаву, Одессу, Николаев, Каменец-Подольский, Житомир, Белую Церковь, Винницу.

«Мегамаркет» - локальный ритейлер, работающий в пределах Киева и Киевской области и насчитывающий 6 магазинов. Тем не менее, большая посещаемость и, как следствие, высокие показатели выручки, позволили компании по итогам 2009 года войти в список ТОП-25 ритейлеров Украины().

«Rainford» является одной из крупнейших в Украине торговых сетей. Она состоит из 8 супермаркетов (7 в Днепропетровске, 1 в Новомосковске), 6 магазинов Сach & Сarry (4 в Днепропетровске, 1 в Кривом Рогу, 1 в Днепродзержинске), 2 дискаунтеров (в Днепропетровске). Параллельно с розницей Rainford уделяет значительное внимание и развитию оптовых супермаркетов (4 оптовых магазина системы "Партнер" в Днепропетровске, Запорожье, Киеве и Симферополе)().

«Таврия В» — сеть торговых центров и супермаркетов. В актив компании входят 12 торговых центров площадью от 5 до 20 тыс. м?. и 17 супермаркетов, деликатес-маркетов и магазинов «у дома». Действует также и Интернет-магазин. Заказ и доставка продуктов, товаров на дом и в офис в Одессе, Харькове, Николаеве, Измаиле, Белгород-Днестровском, Хмельницком. География присутствия включает Одессу, Харьков, Николаев, Хмельницкий, Ильичёвск (Одесская область), Белгород-Днестровский (Одесская область) и Измаил (Одесская область).
Компания «Акватир» представляет собой аквакультурный комплекс расположенный в г.Терасполь (Молдова). Она занимается производством, переработкой и реализацией черной икры и осетровой рыбы. «Акватир» производит стерляжью икру под торговыми марками «Golden Mark» и «Silver Mark» Компания присутствует на рынке Украине через сеть дистрибьюторов: ООО «Специализированный Центр БАЛИ» (официальный парнер и дистрибьютор), продукция компании продвигается также компанией «Аромацентр».
Относительная неразвитость дистрибьюторской сети в Украине серьезно ограничивает возможности компании по продвижению своей продукции на рынке. Однако, отсутствие развитой сети не исключает способность «Акватир» успешно продвигать свою продукцию в Украине. Компания активно присутствует в украинском медиа пространстве, тем самым заявляя о себе потенциальным покупателям. Ее продукция вполне может найти место в специализированных ресторанах, магазинах и у региональных ретейлеров, которые могут снабжаться посредством прямых продаж. Тем не менее, учитывая характеристики черной икры как товара, объемы такого присутствия вероятнее всего будут значительно уступать возможностям таких дистрибьюторов как супер и гипермаркеты.

«Fozzy Group»
«Fozzy Group» – лидер розничной торговли в Украине, специализирующаяся на торговле продуктами и товарами для дома. По состоянию на 1 октября 2009 года, в торгово-промышленную группу Fozzy Group входят 156 супермаркетов «Сильпо», 104 магазина у дома «Фора», 5 оптовых гипермаркетов «Fozzy C&C» и 29 магазинов «Буми»Группа компаний. Географическое присутствие охватывает Киев, Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Хмельницкое, Ровно, Николаев, Черновцы, Черкассы, Кировоград и Харьков.
«Fozzy Group» занимается продажей черной икры под собственной торговой маркой «Премія Select». Согласно описанию продукта, черная икра производится на аквакультурных фермах Испании.
Продвижению черной икры «Премія Select» способствуют как и собственный капитал марки «Fozzy Group», так и ее сбытовые возможности. Черная икра «Премія Select» реализуется через сеть супермаркетов «Сильпо» и «Fozzy C&C».
По размеру выручки сеть супермаркетов «Fozzy Group» сопоставима с общей выручкой дистрибьюторов черной икры «Osetroff», но ее присутствие в регионах слабее. Тем не менее, сравнивать потенциал этих двух марок без анализа динамики продаж, структуры и объема продаж, их доли рынка, весьма сложно. Условно можно считать эти марки равносильными.

«Mottra»
Компания «Mottra» является латвийским производителем черной икры обладающим собственными аквакультурными мощностями. На сегодняшний день выпускается два вида продукции - икра черная осетра (Acipenser baerii) и икра черная стерляди (Acipenser ruthenus, в баночках объемом 28г, 56г и 90г. Компания оперирует в Украине через свой филиал, а так же через дистрибьтера - компанию «Verona Vipfoods», специализирующуюся на комплексном обслуживании предприятий ресторанного и гостиничного бизнеса продуктами деликатесной группы.

С учетом НДС стоимость 28 граммовой баночки осетровой икры, указанная на сайте филиала компании в Украине, составляет 400 гривен, или 14 286 гр./кг, стерляжей – 488 гривен, или 17 429 гр./кг.
65 граммовая баночка стоит 790 гривен, или 12 154 гр./кг, и 976 гривен, или 15 015 гр./кг. соответственно.
За 90 грамм икры осетра продеться отдать 1 270 гривен, или 14 111 гр./кг, за стерляжью икру того же объема – 1560 гривен, или 17 333 гр./кг.
Без данных об общей структуре продаж черной икры по отраслям (гостиничный, ресторанный бизнес, розничная торговля, оптовая торговля и т.д.) сложно оценить место черной икры от компании «Mottra» на рынке.

«Элит-Импорт»
Компания «Элит-Импорт» является импортером черной икры рыбы боуфин из США. Черная икра реализуется под брендом «Barron Bowfin». Реализуется продукция через дисрибьютеров «Мегамаркет», «Караван», «West Line», «Good Wine», «Мегалайн», «Дары Моря». Самыми крупными из них являются «Караван» и «Good Wine».
Стоимость 56 граммовой баночки черной икры «Barron Bowfin» составляет 113 гривен, или 2018 гр./кг., 100 граммовой – 200 гривен, или 2000 гр./кг.

«Караван» - это сеть торгово-развлекательных центров. География присутствия покрывает Киев, Харьков, Днепропетровск. Якорным арендатором комплексов являются одноименные продуктовые гипермаркеты.

«Good Wine»
«Good Wine» является импортером алкогольной продукции, осуществляющим поставки вин и крепких напитков со всего мира. Насчитывает четыре торговых точки в Киеве, Донецке и Луганске.Возможности дистрибьюторов черной икры марки «Barron Bowfin» выглядят более скромными чем дистрибьюторов икры марки «Osetroff» и «Премія Select». Однако, делать выводы о ее положении на рынке без проведения исследования поведения потребителей и их предпочтений не представляется возможным. В пользу марки «Barron Bowfin» ее относительная доступность, что может способствовать расширению круга ее покупателей. В любом случае стратегии позиционирования марки «Barron Bowfin» и марок «Osetroff» и «Премія Select» будут различаться. Первая ориентирована на более массовый спрос и доминирование посредством цены, вторые две на дифференциацию посредством валоризации своего продукта.

Помимо этого, исходя из принципов ценообразования, вызывает некоторое недоверие стоимость икры «Barron Bowfin». Средняя закупочная цена на икру рыбы боуфин составляет 250 – 300 долларов за килограмм, таможенная пошлина на ввоз в Украину - 15 %, НДС – 20 %. Если исходить даже из цены в 250 долларов, то размер таможенной пошлины составит 37,5 долларов, НДС – 57,5. В итоге минимальная себестоимость икры, без доставки, маркетинговых издержек, издержек на хранении, фасовку, стоимость тары и прочее и прочее, составит 345 долларов за килограмм, или 2760 гр./кг.
Цена реализации на оптовом рынке Украины настоящей черной икры боуфин хорошего качества составляет 600-700 долларов США за 1 кг или 4800-5600 гривен с НДС.

«Caviarnia»
Компания «Caviarnia» специализируется на торговле осетровой икрой. Продукция выпускается под марками икра осетровая "IMPERIAL 000" и Икра осетровая "PREMIUM", и распространяется развитую партнерскую сеть: «Goodwine» (супермаркеты вина и алкоголя), «Царское Село» (ресторан украинской кухни), ресторан «The Park», развлекательный комплекс «D'Lux», магазин «Le Buffet» (морепродукты со всего мира), «InterContinental Kyiv» (пятизвездочный отель класса "люкс), «Авалон» (развлекательный комплекс), «Основной инстинкт» (бутик бельгийского шоколада ручной работы), ресторан «Sumosan», гостиница «Премьер Палас», «Липский Особняк» (ресторан высокой украинской кухни), магазин «Дары Моря».
Стоимость 50 граммовой осетровой икры "IMPERIAL 000" составляет 900 гривен, или 18000 гр./кг.; 100 граммовой – 18000 (18000 гр./кг); 125 граммовой – 2250 гривен (18000 гр./кг).
Икра осетровая "PREMIUM" фасуется в баночки по 125 грамм, ее стоимость составляет 2100 гривен (16800 гр./кг.).

«Lemberg»
Икорный дом «Lemberg» является германской компанией занимающейся переработкой, расфасовкой и реализацией черной и красной икры. Компания работает с поставщиками сырья из Канады и Северной Америки. Продуктовая линейка включат в себя икру лососевую кеты, икру лососевая горбуши, икру боуфин, икру лососевую нерки и осетровую икру. Компания реализует свою продукция преимущественно в Европе через свою дистрибьюторскую сеть в Швейцарии, Чехии, Словакии, Латвии, Литве, Греции, Болгарии, Ирландии, Венгрии и Италии. Также компания реализует свою продукцию через Интернет-магазин. Сайт доступен на английском, немецком и русском языках . Ту же продукцию и на тех же условиях предлагает и компания «Feincost kauf». Официальных дистрибьюторов в Украине нет.
Икра боуфин

50 граммовая баночка икры боуфин стоит 8 евро (около 80 гривен), или 1600 гр.кг
125 граммовая – 19 евро (около 190 гривен), или 1520 гр./кг.
250 граммовая – 37.50 (примерно 375 гривен), или 1500 гр./кг.
Икра американского осетра веслоноса

30 граммовая баночка икры американского веслоноса стоит 20 евро (римерно 200 гривен), или 6666 гр./кг.
50 граммовая - 29, 90 евро (примерно 299 гривен), или 5980 гр./кг.
200 граммовая – 124 евро (около 1240 гривен), или 6200 гр./кг.
(Цены указаны без стоимости доставки. Для более подробного ознакомления с ассортиментом и ценами компании, пожалуйста, обратитесь к официальному сайту компении)

Российская икра в Украине
Официальных дистрибьюторов черной икры российского производства в Украине не выявлено. Однако, возможно что российская черная икра попадает в меню ресторанов и локальных торговых сетей посредством прямых поставок.

Выводы
По разным оценкам мировой рынок черной икры насыщен всего на 12 – 15 процентов. Редкость этого продукта является основным ценообразующим фактором и обуславливает его высокую стоимость, а так же привлекательность этого рынка. В этом смысле рынок черной икры в Украине не исключение. При этом, он подчинен не только глобальным трендам, но и имеет свои локальные особенности.
Как уже было замечено, большая часть рынка черной икры является теневой, где до 90 процентов продукции – это контрабанда или фальсификат. Главным образом эта ситуация объяснялась недостаточным предложением на легальном рынке. Образовавшийся вакуум был быстро заполнен контрабандой и контрафактом, качество которого зачастую оставляет желать лучшего.
Однако, на рынке уже наметился тренд на увеличение его легальной доли. Еще в 2007, 20008 годах был сделан ряд заявлений о намерениях наладить в Украине производство собственной черной икры, рыбсовхозы начали заниматься зарыблением Черного моря и внутренних водоемов осетровыми. Не смотря на то, что результатов, по видимому, скоро ждать не приходится, сама по себе деятельность в этом направлении не может не обнадеживать.
Хотя говорить о насыщении рынка еще рано, но тренд на лицо. Появляются новые торговые марки, официальные дистрибьюторы, представители. При наличии особого оптимизма и веры в то, что экономика Украина подчиняется общим экономическим законам, можно надеяться на то, что эта тенденция продолжиться. В ближайшие годы мы увидим на прилавках появление новых марок черной икры, что приведет к усилению конкуренции между игроками, и как следствие к снижению цен на нее. Сомневаюсь, что ее цена сравняется когда-нибудь с ценой икры заморской баклажанной, однако она станет более доступной для потребителей. В этом смысле особые надежды можно связать с икрой рыбы боуфин, стоимость которой, при сопоставимых вкусовых и качественных характеристиках, значительно ниже стоимости икры других представителей осетровых.

http://www.fishindustry.net/caviar/1767 ... raine.html

[Osetr]

Ржу не могу

Особенно порадовали ВЫВОДЫ из них выходит что потребность Украины в черной икре 34 тонны, да же по цене в 14000 грн за 1 кг стерляжьей это составит 476 000 000 грн (примерно 56 млн долл), а если брать

[Cool]

И ниодного украинского производителя так и не назвали....куда Марвей подевался? Одесса, Киев, Донецк, Запорожье и прочие УЗВ.....ребята - Вы фикция....Вас нет

[Подушка Сергей]

куда Марвей подевался?

В июне был там на экскурсии. Экскурсовод хвастался получаемой икрой (кажется, 700 кг). Я попросил показать этикетку. Он ответил: "Да она и так вся расходится, в очередь народ записывается..."

[КЕН]

И ниодного украинского производителя так и не назвали....куда Марвей подевался?

В июне был там на экскурсии. Экскурсовод хвастался получаемой икрой (кажется, 700 кг). Я попросил показать этикетку. Он ответил: "Да она и так вся расходится, в очередь народ записывается..."

Помер, говорят, или совсем при смерти, Осетр там чаще бывает, пусть поделится знаниями!

Одесса, Киев, Донецк, Запорожье и прочие УЗВ.....ребята - Вы фикция....Вас нет

Прячутся парни от налогов, и правильно делают!

Правда еще по мимо всего официального рынка чёрной икры, есть и не официальный, этакий "чёрный рынок - чёрной икры" - вход только для негров, но и он в упадке !

[Osetr]

И ниодного украинского производителя так и не назвали....куда Марвей подевался? Одесса, Киев, Донецк, Запорожье и прочие УЗВ.....ребята - Вы фикция....Вас нет

Так мы сами эту статью писали для отвода глаз, типа! А икру солим к евро 12, шоб значица было чем европейских бомжей кормить

[Osetr]

Помер, говорят, или совсем при смерти, Осетр там чаще бывает, пусть поделится знаниями

А че, Я? Тут на форуме Марвеевский гл. рыбовод есть и нач.отдела продаж, пусть они о себе и расскажут. А я лучше с Тачитом о плотностях порассуждаю

[КЕН]

Тут на форуме Марвеевский гл. рыбовод есть и нач.отдела продаж, пусть они о себе и расскажут.

Так-так, и кто эти скромняги?
Господа, не стесняемся, участвуем в дискуссии, а то тут слухи о Вашем хозяйстве прискорбные носятся, придите и развейте Наши подозрения!

[КЕН]

Черная икра рыбы боуфин на украинском рынке

Что такое рыба боуфин и где ее добывают

Рыба боуфин (Amia Calva) - это древняя рыба из семейства Amiidae, которая существовала еще 420 млн лет назад, задолго до появления семейства осетровых (Acipenseridae). Это единственный сохранившийся представитель отряда Амиеобразных и интересен науке, как живое ископаемое. Обитает боуфин в естественных водоемах Северной Америки со времен Мезозойской эры. Эта хищная рыба, способная дышать атмосферным воздухом, может находиться в течении суток вне воды.

Основная коммерческая ценность рыбы в ее икре, которая приравнивается по вкусу и питательным характеристикам к икре белуги. В США запрещено вылавливать боуфин меньший по размерам 22 дюймов, также не разрешается изымать икру с рыбы, находясь на воде. Сезон вылова начинается в декабре и длится до февраля, а в некоторых регионах до марта.

Икру рыбы боуфин в США впервые начала производить компания Louisiana Caviar Company в 1986 году под торговой маркой Cajun Caviar. На сегодняшний икра производства Louisiana Caviar Company фасуется под разнообразные торговые марки и экспортируется в Россию, Украину, Центральную Азию, Европу и Канаду. Икра производится и фасуется вручную, содержание соли не превышает 5%.


Отличия икры рыбы боуфин от икры осетровых

Икра рыбы боуфин отличается от осетровой в первую очередь размером - икринки немного меньше и имеют более плотную оболочку, но при этом икра рыбы боуфин более рассыпчата чем осетровая. По вкусу и питательным характеристикам приравнивается к икре белуги. В отличии от осетровой икры, икра рыбы боуфин становится красного цвета при нагревании. Еще одно важное отличие от осетровой икры (не аквакультурного производства) – легальность производства и поставок на мировые рынки.



Икра рыбы боуфин на рынке Украины

На рынке Украины присутствуют две основные торговые марки черной икры рыбы боуфин ТМ «Barron» и ТМ «Marky’s caviar», кроме них продается еще икра без отличительных торговых марок (American bowfin caviar).
Первой на рынке Украины появилась икра ТМ «Barron», которую в июне в 2009 году начала импортировать компания “Элит-Импорт”, официальный дистрибутор - ООО «Сильвер-фудз» г. Киев. В 2010 г. на рынок Украины также начались поставки икры боуфин ТМ «Marky’s caviar». Официальный импортер ООО «Точчас» г. Днепропетровск , официальнымй дистрибутор - компания «Шельф» г. Киев. В Одессе икру рыбы боуфин импортирует компания ООО «Темпгруп», официальный дистрибутор – «Фист Фишер».

Стоимость икры в розничных точках Украины

Средняя стоимость икры под ТМ «Barron» и ТМ «Marky’s caviar» по розничным точкам продажи приблизительно на одном уровне, цена одесской компании несколько ниже. Например, по данным на начало декабря 2011 г. стоимость икры в рознице составляла:

56 г. баночка икры ТМ «Barron» - 350 грн (6250 грн/кг) - один из рыбных магазинов г. Киева
57 г. баночка икры ТМ «Marky’s caviar» - 388 грн (6800 грн/кг) - один из рыбных магазинов г. Киева
50 г баночка икры компании ООО «Темпгруп» в рознице г. Одессы – 300 грн (6000 грн/кг), но если покупать икру напрямую у компании, стоимость 50 г. баночки составит 250 грн (5000 грн/кг) - по информации прямого продавца.

В то же время стоимость 28,5 г. баночки черной икры рыбы боуфин ТМ «Marky’s caviar» в онлайн-магазине компании, осуществляющем продажи по территории США, составляет 9,8 USD/ 98 грн (3430 грн/кг). Разница в стоимости 1 кг реализации в США и в Украине составляет более 100%! И хотя на стоимость икры рыбы боуфин, продаваемой в Украине, ложатся транспортные, таможенные и другие расходы, составляющие конечную себестоимость импортируемого продукта, есть все основания полагать, что продажи данной икры достаточно выгодны для операторов рынка.

И если в США данная икра позиционируется как дешевый заменитель осетровой икры, то в Украине такое позиционирование будет не совсем верно, ведь хоть она стоит меньше киллограмма самой дешевой осетровой икры (1000 USD), но не настолько чтобы можно было назвать ее дешевой да и уровень дохода граждан США и Украины существенно отличается.

Интересно, что ситуация с красной икрой, продаваемой на сайте Marky’s caviar абсолютно противоположная. Баночка икры горбуши, происхождения США (Аляска), объемом 28,5 г стоит 3,81 USD/30.48 грн (1069 грн/кг) тогда как средняя цена 1 кг икры горбуши из США в Украине составляет 500 грн/кг.

Объемы импорта черной икры рыбы боуфин из США в Украину сопоставимы с ценой и не превысили в 2010 году 1 тонны.

FishIndustry.net – «Украина рыбная»

[КЕН]